Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бое, всегда был готов рискнуть собой ради достижения поставленных задач. В ходе одной из операций, в которой принимал участие Николай, происходит неудача, приведшая к гибели одного из агентов. Устюжанин убеждён, что среди них завёлся предатель, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, как полагает Николай, захочет его устранить, он отправляется в удалённую деревню к своему товарищу, занимающему пост главы приграничного района, и принимает должность управляющего лесного хозяйства. На новом месте работы Устюжанину приходится сталкиваться с множеством угроз: контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его новыми противниками, и он узнаёт, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.