Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, готовый ввести свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, руководительницей местного детского хора. В это время перестройка заставляет саха пересматривать свою культурную идентичность. Конфликт двух культур постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Марте Григорьевне приходится выбирать между тёмными тайнами прошлого и любовью, обещающей надежду на лучшее будущее.