Маршал Василевский организует стратегическую встречу в штабе Красной Армии, на которой настаивает на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, в составе которых есть разведывательная группа. Их задача — отыскать завод. Среди участников — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для получения данных о расположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который снова встречается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводят смертельные химические эксперименты. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная битва, так как японский генерал угрожает взорвать подземные запасы химического оружия, расположенные под заводом.
